全球集成电路装备业的发展启示浏览次数  次  2015-01-22

成电路装备业具有技术更新周期短带来的极强技术壁垒,市场垄断程度高带来的极大市场壁垒,以及客户间竞争合作带来的极高认可壁垒等特征,由此形成了水平整合、生产外包、战略联盟等发展模式。借鉴国外的先进策略模式,对合肥集成电路及其装备业的发展,尤为重要。


国际集成电路装备业发展的主要模式


(一)以美国应用材料为代表的水平整合模式。水平整合是指企业通过兼并重组的方式控制或拥有产业链中优势企业,以达到降低新产品开发成本、实现规模经济、快速布局新领域等效应,典型代表是目前全球最大集成电路装备商美国应用材料公司。他们的做法主要有:一是对被兼并企业综合评估。对在某一领域具有全球竞争优势,而自己却在该领域缺少核心技术的相关企业,经过核心技术、市场需求等多方面的综合评估,如果能确保自己通过兼并使企业整体布局更加完整,更能发挥集团综合效应,则强势进入,确保企业持续健康发展。二是在并购后增加互信融合。在应用材料若干兼并活动中,大多数被兼并企业都以事业部的形式完整保留下来,并且原管理阶层多半可继续获得重用。在企业兼并过程中高度重视与被兼并企业和高层管理人员的互信融合,以确保达到共赢多赢的目标。


(二)以荷兰艾司摩尔为代表的生产服务外包模式。生产服务外包模式是将非核心业务外包给在某一领域或环节具有更专业技能的独立厂商,而只保留核心价值创造活动,因而可比企业本身从事此类活动具有更高的效率、创造更大的价值。典型代表是荷兰的艾司摩尔公司。他们的做法主要有:一是非核心业务领域外包。将自身业务主要定位于系统设计、客户服务等核心价值创造活动,而将大多数零配件、模块组装等业务委外,将宝贵的人力资源和研发力量集中投入到其本身设定的核心价值创造活动之中。二是加强与供应商合作。定期对合作伙伴从产品品质、物流迅捷、技术水平与成本控制等四个方面进行评估,要求品质没有缺陷,物流迅速可靠,技术与时俱进,在此前提下追求成本最低,并随时为供应商提供必要的技术支持。三是共同应对经济周期风险。为强化本身及供货商把经济周期对集成电路装备及配套产业带来的冲击降到最低程度,定期给供应商提供对未来产业景气的预测,确保供货商能既能及时交货,又避免库存积压风险。


(三)以韩国国际电器为代表的战略联盟模式。战略联盟是在独立企业之间建立合作伙伴关系,并利用彼此的优势资源、核心竞争力等,寻找双方的利益共同点并最大化彼此的利益。战略联盟模式以韩国第二大集成电路装备制造商国际电器最为典型。他们的做法主要有:一是建立技术合作开发联盟。在韩国政府支持下,国际电器积极推动与三星建立战略联盟,促进双方通过战略联盟取得相关技术,进一步减少对国外装备商的依赖程度。二是共享合作双方优势资源。国际电器和三星结成战略联盟,又维持彼此的独立自主,这既能促成双方相互运用彼此资源,达成原先单方面难以实现的某种目标,包括开发新产品、进入新市场等,更有助于国际电器深入掌握客户需求、有效提升产品品质、缩短技术开发周期、提高市场占有率、大幅降低经营风险,这对双方来说也是互利共赢。


对合肥发展集成电路装备业的启示


(一)选择合适的发展模式。由于集成电路装备业技术壁垒、市场壁垒和客户认可壁垒极高,国内庞大的市场基本上被应用材料、艾司摩尔、东京威力科创、美国科林研发等行业龙头把持,国内少数几家单位只能提供少量技术含量较低的外围装备,设备自给率不到5%。在这种情况下,推动合肥集成电路装备业发展壮大,所采用的策略模式就极为重要。水平整合模式可快速进入该领域,但对资本实力要求很高,加上瓦圣那协议对中国实施技术禁运,这种机会微乎其微。而生产服务外包也并不可行,因为国内还没有一家装备商具备需要通过区分核心价值活动以集中企业资源的规模。因此,比较可行的策略是采取战略联盟模式,推动装备制造商、晶圆厂及相关产业合作研发新技术,开拓新市场,提升市场占有率。


(二)推动与国内相关产业结盟。相关部门应积极推动43所等装备商与国内晶圆厂、相关产业建立多方战略联盟。战略联盟合作内容应纳入晶圆厂保证采购的相关条款,在同等质量前提下鼓励晶圆厂采用本土装备,提高本土装备的市场占有率。例如韩国近年来积极推动国际电器与三星通过战略联盟模式加强合作,不断提升国内集成电路装备自制率,目前已达到46.7%的水平,如果联盟能顺利开发出具有竞争力的装备,建立成功营运模式后,可在此基础上进一步合资建厂,这既保证合资企业拥有较为稳定的市场需求,同时也有利于集成电路生产厂家有效降低供应链过于集中的风险,深入掌握关键技术。


(三)与全球领先企业合作。尽管全球集成电路装备领域的龙头企业既有优势短期内难以打破,但国际大厂为降低生产成本和贴近终端市场,同时也基于交货期的考虑,持续推动核心零配件在国内的生产供应。特别是上海自由贸易区的加速推进,全球龙头企业纷纷进驻自贸区设立分支机构和生产基地,为客户提供快速可靠的维修服务,满足我国集成电路厂家的采购需求。合肥应积极抓住这一难得历史机遇,通过国外装备商委托代工的商机,积极开展合作建立战略联盟,强化科技研发,缩短学习曲线,提升技术水平,不断提高需求自制率及国内外市场占有率。


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